Maroc, les années cinquante. Nouhe , 45 ans, Forgeron de métier, est veuf et père d’un enfant. sa femme est morte, noyée dans la rivière. il culpabilise parce qu’il ne savait pas nager. Il va élever son fils Othello tout seul. Ce dernier est né sans ses deux bras. Un handicap qui ne va pas l’empêcher de devenir l’enfant le plus connu dans son village , par sa sympathie et parce qu’il joue très bien au football. Nouhe noue une relation spéciale avec son fils, depuis qu’il a perdu sa femme. Une relation qui se veut plus une amitié, qu’un simple lien parental. Le seul rêve d’Othello est de voir la mer un jour, et Nouhe lui avait promis de le ramener la voir.

MOROCCO, 1950th. Nouhe, a 45-years man , a widower and father of a child. He raises alone his son Othello. The child was born without both arms. Nouhe struck up a special relationship with his son, since he lost his wife. A relationship that is more a friendship than a parental relationship.

منتصف الخمسينات . نوح يعيش مع ابنه عطيل المعاق والذي ولد بدون ذراعين . تربط بين الاب وابنه علاقة وطيدة خاصة بعد موت الام غرقا امام عيني نوح الذي لا يعرف العوم . ذات ليلة تستنجد جمانة 16 سنة بنوح بعد ان قتلت العطاش وهو زوج والدتها . خوفا من ان يتهم بقتل هذا الاخير يترك نوح القرية مصحوبا بابنه وجمانة لكل واحد من الثلاثة حلمه الخاص . عطيل يحلم برِؤية البحر . نوح يحلم بالعيش في سلام بعد ان يساعد جمانة . وجمانة تحلم بالتخلص من الجنين في بطنها